Журнал Insurance TOP провел XXI Ежегодную Презентацию для топ-менеджеров страхового рынка и представил итоги крупнейших украинских компаний рискового страхования и страхования жизни в разрезе видов страхования и регионов Украины за 2020 год.
Скачать журнал «Insurance TOP» №1(77)2021 (7,9 МБ).
На Презентацию в связи с карантинными ограничениями было приглашено 100 топ-менеджеров страховых компаний, брокеров и других участников страхового рынка. С приветственными словами выступили Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов и Генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.
Страховой рынок Украины в 2020 году сократился на 16% до 45 млрд грн. (50% приходилось на премии населения). Страхование жизни показало рост почти на 10% до 5 млрд грн. Лидеры рынка показали в среднем рост бизнеса на 15%.
Исходящее перестрахования сократилось в 2 раза до 8,5 млрд грн. Чистые премии составили 40 млрд. грн. Сформированные резервы выросли до 34 млрд грн. Количество заключенных договоров страхования выросло на 50% до 120 млн. шт.
Выплаты составили почти 15 млрд. грн. В течение года уровень выплат остался почти неизменным и составляет 35% для рискового страхования и 13% для страхования жизни.
Количество страховщиков сократилось на сегодня до 190, по жизни до 17 СК. Но концентрация рынка продолжает расти: так, на ТОП-3 рынка приходится 15%, на ТОП10 — 40%, на ТОП50 — 90% рынка. По жизни на ТОП-3 приходится 60% премий, а на ТОП10 — 97% рынка.
На участников проекта Insurance TOP приходится почти 90% рынка рискового страхования и 96% лайфового рынка.
Лидеры Insurance TOP за 2020 год
(в алфавитном порядке)
Инвестиционным Партнёром Презентации выступила компания ICU
В структуре чистых страховых премий 57% получено от физических лиц (+3%, но если исключить из предыдущих периодов данные страховщиков, которые не представили отчетность 2020 года, то +6%). Это свидетельствует о сохранении спроса населения на услуги страхования. Страховые премии от юридических лиц также выросли за год. Доля добровольного страхования стабильно составляет 80%.
Наиболее распространенными видами страхования остается автострахование (КАСКО, ОСАГО и Зеленая карта) и личное страхование (медицинское и жизни). По сравнению с 2019 годом премии по страхованию имущества и огневых рисков значительно снизились, в основном из-за выхода из рынка лидеров по этому направлению.
ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по валовым премиям, 2020
Источник: Insurance Top
ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по выплатам, 2020
Источник: Insurance Top
Активы страховщиков за 4й квартал выросли на 5%, несмотря на уменьшение количества участников рынка. За год в структуре активов страховщиков жизни существенно выросла доля долгосрочных вложений.
Структура активов non-life страховщиков диверсифицирована, значительную долю занимают инструменты, стоимость которых оценить трудно, а ликвидность низкая, в частности дебиторская задолженность. За квартал в составе активов, приемлемых для покрытия страховых резервов выросла доля требований к перестраховщикам.
Премии по страхованию жизни в течение последних лет росли быстрее, чем рискового страхования, однако с очень низкого уровня, составив 5 млрд. грн. В non-life страхуванни вследствие коронакризиса во II квартале произошло снижение премий прежде всего физических лиц до 40 млрд. грн. Однако в дальнейшем показатели восстановились.
ТОП-10 страховщиков жизни по премиям, 2020
Источник: Insurance Top
ТОП-10 страховщиков жизни по выплатам, 2020
Источник: Insurance Top
Доля инвестиционного дохода в общих доходах страховщиков составляла 18% для life-страховщиков и всего 4% — для non-life. Маржинальность бизнеса низкая. В течение года возросла доля инвестиционного дохода от облигаций, в том числе ОВГЗ.
По результатам 2020 страховщики заработали рекордные прибыли 2.2 млрд грн. Рентабельность активов составила 3.4%. По этому показателю страховщики опередили другие небанкивски финкомпании. Однако, по данным НБУ, количество нарушителей требований к платежеспособности остается значительной. По состоянию на 1 января 46 страховщиков не выполняли норматив платежеспособности и достаточности капитала или рискованности активов, около 30 компаний уже получили меры воздействия от регулятора: некоторые исключены из реестра, некоторым временно было приостановлено действие лицензий.
ФОТОРЕПОРТАЖ
Источник: