Журнал Insurance TOP опубликовал итоги крупнейших украинских компаний рискового страхования и страхования жизни в разрезе видов страхования и регионов Украины за 2019 год.
«Insurance Top» — единственный открытый источник информации на рынке страхования, который базируется на официальной статистике страховых компаний Украины.
Скачать журнал «Insurance TOP» №1(69)2020 (9,4 МБ).
Объем валовых страховых премий, собранных украинскими страховщиками за 2019 год, составил 53 млрд грн (+7,4%), в т.ч. по рисковому страхованию 48,4 млрд. грн. и по страхованию жизни 4,6 млрд. грн. От физлиц получено 21,6 млрд. грн., а от юрлиц 19 млрд. грн. Количество договоров страхования (кроме обязательного страхования от несчастного случая на транспорте) выросло до 80,3 млн. Также увеличилось количество договоров с физлицами — до 73,4 млн.
Общее количество страховых компаний в Украине по состоянию на конец 2019 года сократилось до 233 из которых СК «life» – 23 и 110 СК рисковых.
Увеличение валовых страховых премий зафиксировано почти по всем видам страхования. В частности, в автостраховании КАСКО, ОСАГО, «Зеленая карта» — на 1,7 млрд грн (18%), в медицинском страховании — на 1 млрд грн (40,3%), страховании от огневых рисков и рисков стихийных явлений — на 776,6 млн грн (25,4%), страховании имущества — на 618,1 млн грн (13,7%), в страховании жизни — на 552,6 млн грн (20.2%), страховании медицинских расходов — на 546,7 млн грн (58,5%), грузов и багажа на 133,4 млн грн (6,5%).
Лидеры Insurance TOP за 2019 год
(в алфавитном порядке)
→ Рейтинг страховых компаний non-life
→ Рейтинг компаний страхования жизни
Страховые компании в 2019 году собрали чистые премии на сумму 39,6 млрд грн, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Удельный вес чистых страховых премий в валовых страховых премиях составил 74%.
ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по валовым премиям, 2019№ Страховая компания Валовые премии 2019, тыс. грн. Темп, %1ARX2 299 41921,572УНИКА2 152 1705,423ТАС СГ1 815 10130,794АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ1 717 883-8,955PZU УКРАИНА1 709 18812,676ИНГО УКРАИНА1 527 51825,837ВУСО1 021 54740,928АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ984 17921,169АСКА953 890-4,6910УНИВЕРСАЛЬНАЯ949 63314,92
Источник: Insurance Top
Рынок страхования жизни в Украине по итогам 2019 года показал рост премий на 18.4%. Валовые страховые платежи составили 4,62 млрд грн. (3,9 млрд. грн. в 2018 году): 4,49 млрд. грн (97,1%) было получено от физлиц и 133 млн грн (2,9%) от юрлиц. В течение 2019 года увеличилось количество застрахованных граждан на 52,4% до 4,6 млн. человек.
ТОП-10 страховщиков жизни по премиям, 2019№СтраховщикПремии 2019Премии 2018Темп, %1МЕТЛАЙФ1 231 361951 72129,382УНИКА ЖИЗНЬ871 293668 36630,363ТАС559 724502 03311,494PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ523 828413 04626,825АСКА-ЖИЗНЬ383 787500 897-23,386ГРАВЕ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ379 079340 31511,397АRХ LIFE176 22893 33188,828КНЯЖА ЛАЙФ VIG73 47668 8356,749ГРИНВУД ЛАЙФ ИНШУРАНС67 44029 960125,1010КД-ЖИЗНЬ45 46737 23622,10
Источник: Insurance Top
Валовые страховые выплаты выросли на 12,5% — до 14,3 млрд грн. (по рисковому страхованию 13,7 млрд. грн и по страхованию жизни 576 млн. грн. Уровень валовых выплат сократился до 27%. В 2019 году страховщики выплатили 14 млрд. грн. чистых страховых выплат (+13,7%), в т.ч. 13,4 млрд. грн. выплат по рисковым видам страхования. Уровень чистых выплат сократился до 31,9%.
ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по валовым выплатам, 2019№ Страховая компания Выплаты 2019, тыс. грн. Темп, %1УНИКА1 688 947-1,332ARX989 84611,533ТАС СГ726 96333,284PZU УКРАИНА685 60121,875ИНГО УКРАИНА657 55424,596АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ527 0718,527УНИВЕРСАЛЬНАЯ517 154144,618ПРОВИДНА482 668-2,969КНЯЖА344 83129,7210ОРАНТА326 54322,06
Источник: Insurance Top
ТОП-10 страховщиков жизни по выплатам, 2019№СтраховщикВыплаты, тыс. грн.Выкупная сумма, тыс. грн.1МЕТЛАЙФ167 33470 7722ГРАВЕ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ162 998н/д3ТАС144 43332 7734PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ44 0629 0015УНИКА ЖИЗНЬ24 2228 4356АRХ LIFE17 231187КД-ЖИЗНЬ12 3251 5288ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ11 50009КНЯЖА ЛАЙФ VIG10 1687 39510АСКА-ЖИЗНЬ6 13446
Источник: Insurance Top
Объем сформированных страховых резервов вырос на 19% — до 29,6 млрд грн. При этом технические резервы выросли на 25% — до 19,3 млрд грн, а резервы по страхованию жизни — на 10%, до 10,3 млрд грн.
По состоянию на 31.12.2019 величина изменения резервов по страхованию жизни составляла 1017 млн грн, что на 1,4 млн грн меньше по сравнению с предыдущим годом и на 34 млн грн больше по сравнению с соответствующим периодом 2017 года. Основная часть величины изменения резервов по страхованию жизни сформирована по договорам накопительного страхования (899 млн грн.).
При увеличении на 12,6% (до 63,9 млрд грн) общих активов страховщиков Украины, объем активов, определенных законодательством для представления средств страховых резервов, вырос на 17,1% (до 44,6 млрд грн). Объем уплаченных уставных капиталов сократился на 7,1% — до 11,7 млрд грн.
Операции исходящего перестрахования за отчетный период увеличились на 10,3% — до 16,7 млрд грн за счет увеличения перестрахования внутри страны — до 13,4 млрд грн. и до 3,3 млрд грн. перестрахования у перестраховщиков-нерезидентов. Выплаты, компенсированные перестраховщиками-резидентами, составили 2,5 млрд грн, перестраховщиками-нерезидентами – 2,2 млрд грн.
Структура исходящего перестрахования в Украине изменилась в пользу таких стран, как: Австрия (с 5,8% до 18,8%), Германия (с 15,4% до 19,6%), Франция (с 3,9% до 6,1%) за счет уменьшения доли перестраховочных премий Швейцарии (с 22,9% до 7,5%), Польши (с 12,1% до 9,4%).
Источник: