Иншуртех-компания Root Insurance Company подала заявление о регистрации в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для первичного публичного размещения (IPO) своих обыкновенных акций.
Количество акций, которые будут предложены, и диапазон цен для предлагаемого размещения еще не определены, хотя документы IPO указывают на то, что Root планирует привлечь $100 млн.
Однако аналитики считают, что это, скорее всего, временная цифра, а некоторые предполагают, что insurtech-страртап с большей вероятностью привлечет от 800 до 1 млрд долларов.
Этот шаг был предпринят вскоре после того, как Root привлек 350 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии E под руководством DST Global и Coatue, в результате чего общая стоимость компании выросла до 3,65 миллиарда долларов.
После завершения IPO Root намерен разместить свои обыкновенные акции на фондовой бирже Nasdaq под тикером ROOT.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays и Wells Fargo Securities будут выступать в качестве ведущих букраннеров предложения.
Между тем, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, Evercore ISI и Truist Securities будут выступать в качестве дополнительных букраннеров, а Cantor Fitzgerald & Co., JMP Securities выступят в качестве со-менеджеров предлагаемого предложения.
Компания Root была основана в 2015 году и использует смартфоны для анализа поведения за рулем. Клиенты получают тарифі, пройдя тест-драйв, купив и управляя своими страховыми полисами в мобильном приложении.
Страховщик недавно расширился до 29-го штата и за полгода получил более 187 млн. долларов страховых премий, что на 824% больше, чем за тот же период прошлого года.
Источник: