На рынке новостроек Северной столицы и Ленобласти в 2020 году цены выросли на 12,6%, стала больше доля ипотечных сделок, а застройщики увеличили свою выручку, несмотря на сокращение выводимых на продажу проектов.
Количество сделок побило рекорды
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области спрос на новостройки в 2020 году по сравнению с 2019-м снизился на 6,5% — заключено 97,8 тыс. ДДУ. Падение спроса отмечено и в Санкт-Петербурге (–5,7%, 76,2 тыс. ДДУ), и в Ленинградской области (–9%, 21,6 тыс. ДДУ). Таким образом, на продажи в Санкт-Петербурге пришлось 78% ДДУ. Годом ранее доля была сопоставимой — 77%.
Несмотря на отрицательную динамику, именно в прошлом году был обновлен абсолютный рекорд по количеству сделок в месяц за всю историю: суммарно в Санкт-Петербурге и Ленобласти в ноябре зарегистрировано 12,75 тыс. ДДУ, в декабре — 15,3 тыс. ДДУ, тогда как в 2019 году и ранее максимальные показатели находились на уровне 10 тыс. сделок в месяц.
Такая динамика связана не только с высокой активностью покупателей, но и со сменой программного обеспечения в региональном Росреестре, что сформировало отложенный спрос и очередь ДДУ на регистрацию.
Количество сделок на первичном рынке Санкт-Петербурга и Ленобласти
По данным Аналитического центра Циан
Все больше доля ипотечных сделок
В 2020 году 63% сделок Петербургской агломерации заключено с использованием ипотечного кредита, по итогам 2019-го этот показатель составлял 50%. В Санкт-Петербурге доля ипотечных сделок — 62% (в 2019-м — 49%) в Ленинградской области — 63% (в 2019-м — 54%). В отдельные месяцы доля ипотечных сделок находилась на уровне 70–74%, но в IV квартале показатель стабилизировался и демонстрирует минимальное снижение.
Доля ипотечных сделок
По данным Аналитического центра Циан
Средняя стоимость «квадрата» увеличилась на 12,6%
Средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке Санкт-Петербурга достигла 156,6 тыс. рублей. За год (относительно января 2020-го) рост составил 12,6%. Аналогичный прирост стоимости и в Ленинградской области (+12,6% — до 99,1 тыс. рублей). Снижение цен отмечалось в начале прошлого года, во время ограничительных мер. Но уже с мая, после старта программы льготного кредитования, средняя стоимость квадратного метра показывает планомерный рост.
Средняя цена 1 кв. м
По данным Аналитического центра Циан
Застройщики вывели в продажу в два раза меньше квартир
Девелоперская активность в 2020 году оказалась существенно ниже, чем в предыдущие годы. На рынке новостроек агломерации Санкт-Петербурга суммарная площадь в стартовавших проектах составила порядка 4,7 млн кв. м — это почти в два раза ниже (–45%), чем в 2019-м (8,7 млн кв. м). Более низкий показатель по выводу в продажу нового жилья фиксировался в 2016 году (3,9 млн кв. м).
Высокая активность девелоперов наблюдалась в 2018-м — начале 2019 года, когда новые проекты выводились на рынок, в том числе чтобы соответствовать по стадии готовности и доле проданного жилья старым правилам (без использования эскроу-счетов). Поправки в № 214-ФЗ вызвали сокращение объемов вывода новых объектов, поскольку многие из них стартовали заранее.
К тому же снижается количество выданных разрешений на строительство, что также влияет на уменьшение количества выходящих на рынок проектов.
Суммарная площадь жилых помещений в новых корпусах, выведенных в реализацию в 2016–2020 гг., млн кв. м
По данным Аналитического центра Циан
В настоящий момент объем предложения на первичном рынке Санкт-Петербурга составляет 34,9 тыс. квартир и апартаментов. В Ленинградской области на продажу выставлено 11,3 тыс. лотов.
Девелоперы нарастили выручку, несмотря на падение сделок
Выручка девелоперов Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2020 году составила 479 млрд рублей — это на 10,9% выше, чем в прошлом году. Несмотря на падение спроса, за счет роста цен застройщики заработали больше, чем годом ранее. И в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области выручка девелоперов выросла за год сопоставимо — на уровне 11%. Основная ее часть была сгенерирована за счет продаж проектов в Санкт-Петербурге (84,4%).
Выручка девелоперов
2019
2020
Динамика
Санкт-Петербург
364,8
404,6
10,9%
Ленобласть
67,1
74,5
11,0%
Санкт-Петербург +ЛО
431,9
479
10,9%
По данным Аналитического центра Циан
Топ-10 застройщиков сгенерировали 60% всей выручки от продажи строящегося жилья Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Лидер продаж — компания Setl City, на долю которой приходится почти четверть всей выручки.
Рейтинг застройщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области по объемам выручки в 2020 году
Застройщик
Выручка, млрд рублей
Доля рынка
1.
Setl City
98,5
23%
2.
Группа ЛСР
53,3
12%
3.
Эталон-Инвест
27,4
6%
4.
ЦДС
26,6
6%
5.
Аквилон-Инвест
15,6
4%
6.
Главстрой Девелопмент
15,4
4%
7.
Полис ГК
13,1
3%
8.
КВС
12,7
3%
9.
Строительный трест
12,4
3%
10.
Glorax
12,2
3%
По данным Аналитического центра Циан
Самые востребованные новостройки Петербургской агломерации
На 10 проектов Санкт-Петербурга с лучшими продажами пришлось 36% всех сделок, в Ленинградской области на первую десятку проектов — 47% продаж.
Проекты в ЛенобластиСр. кол-во сделок в месяцСр. бюджет сделки, млн руб.
По данным Аналитического центра Циан
Примечание. В расчетах учитывались зарегистрированные договоры долевого участия (ДДУ) с квартирами и апартаментами. Покупателями выступали физлица, заключившие розничные сделки (не более пяти жилых помещений на одного дольщика внутри ЖК). Это позволяет оценить реальный спрос, исключив регистрации ДДУ с юридическими лицами, которые входят в официальную статистику от Росреестра.
Фото в начале статьи: ЖК «Северная Долина»/cian.ru
Источник: